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2019年4月25日，成都天府新區投資集團有限公司（“天投集團”）成功發行3億美元5年期票息4.65%高級美元債券，取得杰出發行成果。
本次債券在年期和成本上實現雙突破，是2017年以來四川省內第一筆公開發行的5年期品種債券，在成功開辟國際資本市場融資渠道的同時于發行成本也創下新低。成都天投集團管理層通過香港、新加坡、倫敦等三地的海外路演，與近百名大型國際機構投資者進行深入交流，在正式發行前積累了優質基石投資人訂單。在窗口選擇上，集團成功抓住美國國債曲線下行且中短期收益率平坦的趨勢，選擇以5年期品種推出交易，獲得市場熱烈反響。本次債券的初始價格指引為5%區間，在公告后一個半小時內，賬簿達到12億美元，超過4倍認購，賬簿峰值超過18億美元，實現6倍超額認購。基于強勁的訂單表現，最終定價較初始價格指引大幅收窄35基點，最終定價在4.65%水平。在數據統計上，本次共有68位機構投資人參與認購，獲分配優質基金、資管類投資者占比高達50%左右，體現了境外市場化投資人對集團的高度認可。
川公網安備 51019002001759號
